Oportunidades de mercado en dinero móvil: Senegal

Con solo el 15% de los adultos de Senegal con acceso a una cuenta bancaria tradicional, el país tiene un largo camino por recorrer antes de alcanzar la plena inclusión financiera. Sin embargo, Senegal es ampliamente considerado como un líder en innovación en África, por lo que existe un sólido ecosistema de FinTech que está bien posicionado para atender las necesidades de inclusión financiera de la población. En 2016, el número promedio de puntos de acceso en 2016 por cada 10,000 personas fue de 3.8, pasando a 5.2 este año. Más del 81% de los puntos de acceso financiero pertenecen a operadores de redes móviles y, además, los puntos de acceso a dinero móvil crecieron un 37% durante el último año. Todas las regiones de Senegal experimentaron un crecimiento en el dinero móvil, lo que indica el impacto generalizado que los operadores de redes móviles están teniendo en todo Senegal. Actualmente, la tasa de penetración móvil es del 111%.

Proveedores y sus ofertas

Lanzado en 2008, Wari fue pionero en los servicios de transferencia de dinero y pago de facturas sin receta en Senegal. Orange Money llegó en 2010, Tigo Cash en 2014, y otro importante proveedor de venta libre, Joni Joni, en 2013. Actualmente, Wari está adquiriendo Tigo, una subsidiaria de Millicom Group. La alianza de la vasta red de agentes de Wari y la billetera de dinero electrónico de Tigo podría brindar al sector de bajos ingresos acceso a una cuenta a través de la cual se podrían ofrecer servicios financieros adicionales como ahorros, crédito y seguros, en asociación con instituciones financieras. El acuerdo le daría a Wari la oportunidad de expandir su oferta de servicios financieros digitales a aquellos que no están bancarizados pero tienen teléfonos móviles. Respecto a los proveedores bancarios, Societe Generale destaca con el reciente lanzamiento de su solución de dinero móvil YUP. YUP es una solución para acceder a una gama completa de servicios financieros y transaccionales incluso sin una cuenta bancaria. Lanzada inicialmente en Senegal y Costa de Marfil, Societe General se ha fijado el objetivo de abrir un millón de carteras de dinero móvil en los próximos tres años en África subsahariana.

Desafíos

A pesar de la gran cantidad de actores y ofertas digitales, Senegal no ha experimentado un desarrollo masivo en los servicios financieros digitales. La experiencia de los bancos es limitada cuando se trata de atender a hogares de bajos ingresos en áreas rurales que representan 67% de la población. El desequilibrio entre los servicios ofrecidos y las necesidades de la población rural podría estar vinculado a un conocimiento limitado del mercado sobre desafíos como las malas redes de carreteras, las largas distancias y el costo de los viajes. Un factor disuasorio adicional para la adopción bancaria son los costos relativamente altos de los asociados.

Oportunidades

En un país donde solo el 20% de la población utiliza servicios financieros y donde la tasa de penetración de la telefonía móvil alcanza el 60%, existe una oportunidad significativa para que el dinero móvil amplíe su alcance a través de la conveniencia y la asequibilidad. Todavía hay regiones como Fatick, Kaffrine, Louga, Thies y Diourbel donde el efectivo es el “rey” y partes de Dakar que no tienen puntos de acceso financiero. Si los operadores de redes móviles fomentan la digitalización de los salarios, por ejemplo, podrían aumentar los puntos de acceso, lo que permitiría una mayor seguridad para los clientes y mayores ingresos para los agentes. También existe la oportunidad para que los bancos y otras instituciones financieras aprendan del modelo de las empresas operadoras de redes para participar en el crecimiento de la inclusión financiera.

Elegir al socio adecuado

El dinero móvil es una herramienta crucial para muchos senegaleses y, al ofrecer la combinación adecuada de ofertas financieras para satisfacer diversas necesidades, los operadores pueden ampliar su alcance. Al elegir un socio como Youtap, un pionero en pagos de comerciantes con dinero móvil, los proveedores pueden esperar satisfacer las necesidades financieras de los no bancarizados y de todos los niveles de comerciantes.

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