Opportunités de marché de l’argent mobile: Indonésie

Un pourcentage important de la population indonésienne n’a que peu ou pas d’accès aux services financiers formels, principalement en raison de barrières géographiques, infrastructurelles et financières. Cependant, une part encore plus importante de la population possède des téléphones portables, ce qui met en évidence le potentiel des services financiers numériques (SFN). Bien que les solutions bancaires mobiles aient été introduites il y a dix ans en Indonésie, il reste encore beaucoup à faire. Actuellement, les réponses servent de canal supplémentaire pour ceux qui ont déjà des comptes bancaires, spécifiquement dans les grandes zones urbaines développées de Jakarta, Bandung, Surabaya et Denpasar, Bali. Cela laisse un grand pourcentage de la population (avec des téléphones portables) sans accès aux services financiers indispensables.

Fournisseurs et leurs offres

Le premier programme d’argent mobile en Indonésie, T-Casha été lancé pour la première fois en 2007 par Telkomsel, actuellement l’opérateur de réseau mobile (ORM) le plus en vue d’Indonésie. T-Cash a précédemment ciblé le marché du mode de vie pour les paiements discrétionnaires aux commerçants d’aliments et de boissons. Ils diversifient maintenant son offre dans les services micro-financiers, les transports et autres paiements marchands. T-Cash est actuellement accepté chez environ 40000 détaillants En 2008, Indosat Lança Dompetku. C’est un spin-off PayPro permet les paiements QR pour une gamme de produits et services. La plateforme assiste également les demandes de prêt et les investissements. GO-JEK, fondée en 2010, est l’une des startups de licorne indonésiennes d’origine est l’un des principaux fournisseurs de DFS. Ils ont construit des paiements pour leurs services de motocyclette qui se sont avérés très fructueux et ont maintenant étendu les paiements à d’autres domaines associés comme la livraison de nourriture. OVO, lancé en 2016, propose des paiements par code QR dans les points de vente et les centres commerciaux appartenant à Lippo.

Défis

Malgré son potentiel, l’argent mobile est confronté à certains défis. Le plus important est l’inertie du consommateur. L’argent comptant étant si répandu sur tout le spectre des paiements, de nombreux habitants hésitent à changer parce que l’argent est ce qu’ils savoir et faire confiance. Pour contourner ce problème, les ORM et les fournisseurs de DFS doivent présenter une proposition convaincante, afin que les consommateurs puissent voir des avantages réels et tangibles tels que des économies de temps et de coûts. Souvent, la résistance est aggravée par niveaux relativement bas  de la littératie financière, il faut donc faire davantage pour informer les marchés de masse indonésiens des avantages. Ce défi s’étend également à un manque général de confiance de nombreuses entreprises et en particulier des banques et même à des préoccupations concernant l’intervention du gouvernement et la visibilité de toutes les transactions non monétaires. Les opérateurs bancaires traditionnels ont également résisté au changement et ont utilisé leur position dominante dans la prise de décision au niveau politique central pour ralentir ou même bloquer les changements réglementaires.

Opportunités de marché

L’Indonésie présente un ensemble unique d’opportunités pour l’argent mobile, principalement en raison de la taille de sa population, de sa diversité géographique, d’un faible revenu par habitant et de la forte pénétration et adoption des technologies de téléphonie mobile. Il n’y a pas de chiffre officiel sur la valeur des transactions de paiement mobile en Indonésie. Cependant, la société mondiale d’études de marché Research and Markets s’attend à ce que les transactions valent 1,6 milliard de dollars cette année et atteignent 14,5 milliards de dollars d’ici 2021. Avec seulement 35% de la population adulte bancarisée et avec une infrastructure bancaire médiocre dans les zones rurales d’Indonésie, l’argent mobile peut combler ce vide et apporter l’inclusion financière aux 50 millions de ménages indonésiens actuellement exclus. Non seulement l’argent mobile peut portes ouvertes   aux microcrédits et aux comptes d’épargne, mais cela peut également faciliter les fonctions financières essentielles telles que le paiement des factures et l’envoi d’argent, qui sont généralement effectués en espèces. Ces paiements en espèces impliquent souvent des déplacements longs et coûteux. La création d’une société sans numéraire est l’un des principaux objectifs du gouvernement indonésien, réduire les coûts et la perte de temps associés à plus de 97% des transactions en espèces. L’argent mobile est maintenant utilisé pour aider le gouvernement à effectuer le décaissement électronique de la protection sociale et d’autres paiements qui  ont toujours été effectués en espèces, par l’intermédiaire de l’un des 4 000 bureaux de poste indonésiens. Cela permet au gouvernement de réaliser d’importantes économies et de gagner en efficacité, grâce à une réduction des coûts de traitement des espèces et à un processus Know Your Customer beaucoup plus robuste, tout en offrant une plus grande commodité aux bénéficiaires avec les fonds envoyés directement dans leur portefeuille électronique. La collecte de fonds par le gouvernement central et local, comme les primes mensuelles pour les soins de santé universels dans le cadre de son programme de soins de santé, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), est un autre exemple de la façon dont l’argent mobile peut fournir un service essentiel, en particulier lorsqu’il est combiné avec la puissance des services de télésanté .

Choisir le bon partenaire

En tant que quatrième pays le plus peuplé du monde, l’Indonésie représente un marché important et en croissance rapide pour les technologies mobiles. Le secteur a un fort potentiel de croissance. En 2014, on estimait qu’environ 87% des ménages en Indonésie avaient un téléphone mobile. Ajoutez cela au pourcentage de locaux non bancarisés, et le potentiel du marché de l’argent mobile devient très évident. Équipé des bons conseils de marché et des outils proposés par un expert comme Youtap, vous pouvez vous attendre à exploiter ce vaste potentiel.

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