Oportunidades de mercado em dinheiro móvel: Senegal

Com apenas 15% dos adultos do Senegal com acesso a uma conta bancária tradicional, o país tem um longo caminho a percorrer antes de atingir a inclusão financeira total. No entanto, o Senegal é amplamente considerado como um líder em inovação na África, então existe um robusto ecossistema FinTech existente que está bem posicionado para atender às necessidades de inclusão financeira da população. Em 2016, a média de pontos de acesso em 2016 por 10.000 pessoas era de 3,8, saltando para 5,2 neste ano. Mais de 81% dos pontos de acesso financeiros pertencem a operadoras de rede móvel e, adicionalmente, os pontos de acesso de dinheiro móvel cresceram 37% no último ano. Todas as regiões do Senegal experimentaram um crescimento em dinheiro móvel, sugerindo o impacto generalizado que as operadoras de rede móvel estão tendo em todo o Senegal. Atualmente, a taxa de penetração do celular é de 111%.

Provedores e suas ofertas

Lançado em 2008, Wari foi pioneira em serviços de transferência de dinheiro e pagamento de contas sem receita no Senegal. Orange Money  chegou em 2010, Tigo Cash  em 2014, e outro grande provedor de balcão, Joni Joni, em 2013. Atualmente, Wari está no meio de adquirir a Tigo, uma subsidiária do Millicom Group. A aliança da vasta rede de agentes da Wari e a carteira de dinheiro eletrônico da Tigo poderia dar ao setor de baixa renda acesso a uma conta por meio da qual serviços financeiros adicionais, como poupança, crédito e seguro, poderiam ser oferecidos, em parceria com instituições financeiras. O negócio daria à Wari a oportunidade de expandir sua oferta de serviços financeiros digitais para aqueles que não têm banco, mas têm telefones celulares. Em relação aos provedores bancários, Societe Generale se destaca com o recente lançamento de sua solução de dinheiro móvel YUP. YUP é uma solução para acessar uma gama completa de serviços transacionais e financeiros, mesmo sem uma conta bancária. Lançado inicialmente no Senegal e na Costa do Marfim, o Societe General estabeleceu uma meta de abrir um milhão de carteiras de dinheiro móvel nos próximos três anos na África Subsaariana.

Desafios

Apesar dos muitos atores e ofertas digitais, o Senegal não experimentou um grande desenvolvimento em serviços financeiros digitais. A experiência dos bancos é limitada quando se trata de atender famílias de baixa renda em áreas rurais que representam 67% da população. O desequilíbrio entre os serviços oferecidos e as necessidades da população rural pode estar relacionado ao conhecimento limitado do mercado em torno de desafios como redes de estradas deficientes, longas distâncias e custos de viagem. Um impedimento adicional para a aceitação bancária são os custos relativamente altos associados.

Oportunidades

Em um país onde apenas 20% da população usa serviços financeiros e onde a taxa de penetração do telefone móvel chega a 60%, há uma oportunidade significativa para o dinheiro móvel expandir seu alcance por meio de conveniência e acessibilidade. Ainda existem regiões como Fatick, Kaffrine, Louga, Thies e Diourbel onde o dinheiro é “rei” e partes de Dakar que não têm pontos de acesso financeiro. Se as operadoras de rede móvel incentivarem a digitalização de salários, por exemplo, elas poderiam aumentar os pontos de acesso, possibilitando maior segurança para os clientes e maiores receitas para os agentes. Há também uma oportunidade para bancos e outras instituições financeiras aprenderem com o modelo das operadoras de rede para participarem do crescimento da inclusão financeira.

Escolhendo o parceiro certo

O dinheiro móvel é uma ferramenta crucial para muitos senegaleses e, ao oferecer a combinação certa de ofertas financeiras para atender a várias necessidades, as operadoras podem expandir seu alcance. Ao escolher um parceiro como a Youtap, uma pioneira em pagamentos de dinheiro móvel para comerciantes, os fornecedores podem esperar atender às necessidades financeiras dos sem-banco, bem como de todas as camadas comerciais.

Youtap uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.